税金

退職後に確定申告は必要？必要になるケースを解説

自分の場合は何をすればいい？

退職後の手続きは状況によって異なります。転職先の有無、扶養予定、独立予定などを入力するだけで、必要な手続きを整理できます。

退職後に確定申告が必要かどうかは、退職した時期や年内の再就職の有無などによって変わります。自分のケースを確認しておくと、申告漏れや過払いを防ぐことができます。また、確定申告を行うことで税金が戻ってくる可能性もあるため、必要かどうかを積極的に確認することをおすすめします。

12月31日以前に退職し、年内に再就職しなかった場合は、通常会社が行う年末調整を受けることができません。このケースでは、自分で確定申告を行うことで、源泉徴収されていた所得税が還付される可能性があります。

同じ年に転職して複数の会社から給与を受け取った場合、転職先で年末調整を行う際に前の会社の源泉徴収票を提出することで対応できることが多いとされています。ただし、転職先での年末調整の対象外の収入がある場合は別途確定申告が必要になる可能性があります。

退職した年に医療費が多くかかった場合や、住宅ローン控除の初年度に当たる場合などは、確定申告が必要になることがあります。

自分の場合に確定申告が必要かどうか気になりませんか？

年内に再就職して新しい会社で年末調整を受けた場合は、通常は確定申告が不要になることが多いとされています。ただし、医療費控除など年末調整では反映できない控除を受けたい場合は、別途確定申告が必要になる可能性があります。

確定申告の申告期間は、通常翌年の2月中旬から3月中旬頃とされていますが、毎年変動することがあるため、国税庁や税務署の案内で確認することをおすすめします。

確定申告には退職した会社から受け取る源泉徴収票が必要になります。源泉徴収票は年末頃から翌年1月頃にかけて発行されることが多いとされています。退職後に送付先が変わる場合は、会社に住所を伝えておくと安心です。

確定申告は、税務署への書類提出またはe-Tax（電子申告）で行うことができます。e-Taxはマイナンバーカードとスマートフォンがあれば自宅から申告できる場合があります。

初めて確定申告をする場合は、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を活用すると手順に沿って入力できるため、参考にするとよいでしょう。不安な場合は税務署の相談窓口を利用することもできます。

確定申告の期間（2〜3月）を過ぎてしまった場合でも、還付（払いすぎた税金を取り戻す）を目的とした申告は、申告期限から5年間遡って行える場合があるとされています。退職した年の確定申告を忘れていた場合でも、諦めずに税務署や国税庁の案内を確認することをおすすめします。

確定申告が必要かどうかは、退職のタイミングや再就職の有無によって変わります。退職予定日と状況を入力するだけで、確認しておきたい税金まわりの手続きが分かる診断ツールをご用意しています。気になる方は下のボタンから診断をお試しください。

確定申告は義務である場合と、行うことで税金が戻ってくる場合（還付申告）があります。退職した年に確定申告が必要かどうか分からない場合は、前の職場から源泉徴収票を受け取ってから、税務署やe-Taxのサービスで確認してみることをおすすめします。

確定申告が必要かどうかは退職のタイミングや再就職の有無で変わります。申告することで税金が還付される可能性もあるため、必要かどうか分からない場合は税務署や国税庁のホームページで確認することをおすすめします。

退職予定日と状況を入力するだけで、確認しておきたい税金まわりの手続きが分かります。